國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭惡性競(jìng)爭(zhēng)外企漁翁得利
在國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)，國(guó)企、民企、外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)尤甚，各種打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的手段層出不窮。在硝煙彌漫的競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)傷痕累累，而外資企業(yè)卻漁翁得利……
2013年，全國(guó)工程機(jī)械A(chǔ)股14家上市企業(yè)合計(jì)應(yīng)收賬款為817.25億元，占總營(yíng)業(yè)收入的54.40%，其中河北宣工、山河智能、徐工機(jī)械等企業(yè)超過(guò)70%。
需求低迷、行業(yè)萎縮、產(chǎn)能過(guò)剩、庫(kù)存積壓、風(fēng)險(xiǎn)增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇，這是中國(guó)工程機(jī)械A(chǔ)股上市公司2013年年報(bào)共同的六大關(guān)鍵詞。
繼2012年業(yè)績(jī)整體下滑之后，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)2013年“臉色”更加難看：排名第一的中聯(lián)重科營(yíng)收385.42億元，同比下降19.82%，凈利潤(rùn)38.39億元，同比下降47.63%;三一重工緊隨其后，營(yíng)收373.28億元，同比下降20.29%，凈利潤(rùn)29.04億元，同比下降48.94%。
昔日“老大”徐工機(jī)械如今退居第三，營(yíng)收269.95億元，同比下降16.12%，凈利潤(rùn)15.08億元，同比下降38.11%;山推股份、常林股份等企業(yè)則出現(xiàn)較大虧損，廈工股份甚至曝出5.89億元巨額虧損。
市場(chǎng)哀鴻遍野，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)卻在加劇。4月2日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)破天荒地拋出一份《關(guān)于中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的警示函》下稱(chēng)“不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)警示函”，稱(chēng)：“部分率先的制造企業(yè)采取了降價(jià)、延長(zhǎng)保修期、低首付的銷(xiāo)售政策，有過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)傾向，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序，增加了行業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)，影響我國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)安穩(wěn)、理性、有序發(fā)展。”
走過(guò)高速增長(zhǎng)的“黃金20年”后，中國(guó)工程機(jī)械似乎進(jìn)入“血拼”時(shí)代。
產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重企業(yè)卻仍擴(kuò)產(chǎn)
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2012年底，中國(guó)工程機(jī)械主要設(shè)備保有量約為561萬(wàn)—608萬(wàn)臺(tái)。其中，挖掘機(jī)保有量134.1萬(wàn)—145.3萬(wàn)臺(tái)。“中國(guó)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約60萬(wàn)臺(tái)，目前全國(guó)挖掘機(jī)保有量已經(jīng)突破160萬(wàn)臺(tái)。”該協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)韓學(xué)松對(duì)記者說(shuō)。
資料顯示，2013年，中國(guó)挖掘機(jī)總銷(xiāo)量11.47萬(wàn)臺(tái)，基本與過(guò)去兩年持平。2014年1月—4月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)總銷(xiāo)量3.4萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售12萬(wàn)臺(tái)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果挖掘機(jī)制造企業(yè)不再新增產(chǎn)能，當(dāng)前的產(chǎn)品產(chǎn)量能滿(mǎn)足市場(chǎng)4年以上的需求。
混凝土機(jī)械亦如此。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)混凝土機(jī)械分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)陳潤(rùn)余曾于2013年初公開(kāi)警示：“中國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)，如果3年不生產(chǎn)新品，仍能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。”
令人“眩目”的是，市場(chǎng)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能持續(xù)高歌猛進(jìn)。2013年6月，三一重工上海臨港的挖掘機(jī)基地建設(shè)落成，年產(chǎn)能4萬(wàn)臺(tái);2014年3月，全球最大工程機(jī)械制造商卡特彼勒在江蘇徐州正式投產(chǎn)大型挖掘機(jī)，成為其全球最大挖掘機(jī)制造中心。卡特彼勒董事長(zhǎng)道格拉斯•歐博赫曼告訴記者：“企業(yè)目前在華共有17家制造基地，另有9個(gè)正在建設(shè)之中，表明我們還將繼續(xù)在華擴(kuò)大產(chǎn)能，顯示出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心。”
應(yīng)收賬款激增客戶(hù)違約事件頻發(fā)
為消化存量、爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，一些企業(yè)在銀行按揭、分期付款、融資租賃等“信用銷(xiāo)售”基礎(chǔ)上，不惜一再降低首付款比例來(lái)促銷(xiāo)。
山河智能的一位高管稱(chēng)：“2008年以前，工程機(jī)械行業(yè)的首付比例一般是30%左右。2011年‘零首付’出現(xiàn)后，卡特彼勒的首付還在20%左右堅(jiān)守了一段時(shí)期，而目前10%首付也開(kāi)賣(mài)了。”
價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。據(jù)媒體獲悉，今年3月，福建某工程機(jī)械企業(yè)將原價(jià)80余萬(wàn)元、22噸的挖掘機(jī)作價(jià)59.5萬(wàn)元出售。隨后4月2日，“不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)警示函”從中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)發(fā)至各相關(guān)企業(yè)。
伴隨著上述促銷(xiāo)手段，工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)收賬款居高不下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，全國(guó)工程機(jī)械A(chǔ)股14家上市企業(yè)合計(jì)應(yīng)收賬款為817.25億元，占總營(yíng)業(yè)收入的54.40%。其中，河北宣工、山河智能、徐工機(jī)械等企業(yè)超過(guò)70%。
腫大、虛胖的應(yīng)收賬款給工程機(jī)械企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難，甚至危及企業(yè)安全。“2012年以來(lái)，行業(yè)客戶(hù)平均違約率已經(jīng)超過(guò)了25%。”中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊透露。
廈工股份在2013年年報(bào)中稱(chēng)，應(yīng)收賬款規(guī)模增大，盈利能力下降，經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)惡化。柳工則在2013年年報(bào)中坦陳，工程建設(shè)相關(guān)行業(yè)開(kāi)工不足，部分客戶(hù)因業(yè)務(wù)收入下降與資金不足，導(dǎo)致行業(yè)信用銷(xiāo)售中的各類(lèi)違約逾期還款量增加，造成了相關(guān)法律訴訟。
而以農(nóng)業(yè)機(jī)械為主營(yíng)業(yè)務(wù)的吉峰農(nóng)機(jī)2011年高調(diào)進(jìn)入工程機(jī)械行業(yè)后，2013年出現(xiàn)1.44億元虧損。該公司直陳，因終端用戶(hù)違約，公司承擔(dān)了工程機(jī)械產(chǎn)品的回購(gòu)義務(wù)，嚴(yán)重吞噬了主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的利潤(rùn)。
在全球經(jīng)濟(jì)多年持續(xù)減速、國(guó)內(nèi)面臨諸多挑戰(zhàn)、行業(yè)內(nèi)逾期還款違約事件增加等背景下，工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入“大收賬”時(shí)代。“主流終端用戶(hù)或代理商基本不會(huì)采購(gòu)?fù)黄放频漠a(chǎn)品，是違你的約還是違他的約?”某業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的副總裁直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō)，對(duì)于企業(yè)收賬，“先下手為強(qiáng)，后下手遭殃。”
裁員減產(chǎn)難突圍惡性競(jìng)爭(zhēng)仍持續(xù)
工程機(jī)械行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)逼近失控邊緣，諸多企業(yè)開(kāi)始斷腕求生。
裁員是最為有效的方式之一。2012年以來(lái)，包括三一重工等企業(yè)均被曝出以?xún)?yōu)化員工、競(jìng)聘上崗、待崗、休假等方式大幅降薪或裁員的傳言。裁員是件敏感事，相關(guān)企業(yè)三緘其口。年報(bào)顯示，廈工股份2001年在職員工數(shù)6257人，2013年則顯示為4923人，降幅21.32%;玉柴重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等絕大多數(shù)企業(yè)都出現(xiàn)不同程度下降。
有的企業(yè)則選擇停產(chǎn)、減產(chǎn)或者減少投資規(guī)模。2010年8月，山河智能在天津設(shè)立北方研發(fā)制造基地，投資總額約45億元。2012年12月，山河智能曾刊發(fā)公告，否認(rèn)天津廠區(qū)停產(chǎn)傳聞。據(jù)了解，山河智能調(diào)整了在天津的投資規(guī)模，將一期投資中原計(jì)劃6億元的投資額減少至4億余元。2013年，天津山河實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4200萬(wàn)元，凈利潤(rùn)負(fù)2100萬(wàn)元。
“逆勢(shì)做強(qiáng)全線產(chǎn)品”的相關(guān)詞匯亦出現(xiàn)在不少上市公司2013年財(cái)報(bào)中。盡管三一重工、中聯(lián)重科占領(lǐng)混凝土機(jī)械75%以上市場(chǎng)份額，徐工機(jī)械、山推股份、廈工股份、福田重工等紛紛加入混凝土機(jī)械市場(chǎng)拼搶行列;柳工希望在穩(wěn)住裝載機(jī)和挖掘機(jī)優(yōu)勢(shì)之時(shí)，培育叉車(chē)、推土機(jī)等新業(yè)務(wù);廈工股份則提出了進(jìn)入叉車(chē)、盾構(gòu)機(jī)、道路機(jī)械等全新領(lǐng)域。
在一個(gè)深不見(jiàn)底的行業(yè)低谷期，中聯(lián)重科和三一重工過(guò)去“全產(chǎn)業(yè)鏈”的成功模式，似乎將部分企業(yè)拖至小而全的起跑線上。國(guó)泰君安分析師閆偉認(rèn)為：“工程機(jī)械企業(yè)的重合度已經(jīng)很高，盲目擴(kuò)張已影響到了行業(yè)安全。”
經(jīng)過(guò)20余年的全球化擴(kuò)張后，三一集團(tuán)三一重工控股股東對(duì)待行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)亂局，則選擇了降成本、控風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)擺脫對(duì)工程機(jī)械的依賴(lài)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入海洋機(jī)械。而中聯(lián)重科將未來(lái)產(chǎn)業(yè)版圖規(guī)劃為工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、重型卡車(chē)、環(huán)境產(chǎn)業(yè)與金融服務(wù)等五大板塊。中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新在接受記者采訪時(shí)說(shuō)：“我們要做裝備制造業(yè)世界級(jí)企業(yè)，必須轉(zhuǎn)型升級(jí)，爬全球價(jià)值鏈高端的這個(gè)‘坡’，過(guò)核心技術(shù)的這道‘坎’。”
市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際巨頭乘虛而入
中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的非理性競(jìng)爭(zhēng)，給了國(guó)際巨頭可乘之機(jī)。在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)尚不明朗之時(shí)，今年4月《國(guó)際建設(shè)》雜志公布，2013年，全球最大的50家建筑設(shè)備制造商的銷(xiāo)售額同比下降了10%，卡特彼勒全球銷(xiāo)售同比亦下降了16%，但在中國(guó)區(qū)的銷(xiāo)售收入?yún)s同比上升了24.9%。
2013年，我國(guó)14家工程機(jī)械上市企業(yè)總營(yíng)收為1502億元約為241美元，基本與卡特彼勒的工程機(jī)械板塊相當(dāng)。2013年，卡特彼勒全年?duì)I收556.6億美元，而工程機(jī)械板塊占比不到1/2。
卡特彼勒董事長(zhǎng)道格拉斯•歐博赫曼將中國(guó)區(qū)的優(yōu)秀業(yè)績(jī)歸結(jié)于團(tuán)隊(duì)、研發(fā)質(zhì)量以及分銷(xiāo)模式的成功。不過(guò)公司的降價(jià)策略顯然為其中國(guó)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出力較多。2013年，卡特彼勒推出新品320D2GC挖掘機(jī)，終端市場(chǎng)售價(jià)不到100萬(wàn)元，而傳統(tǒng)的320D液壓挖掘機(jī)基本在110萬(wàn)至120萬(wàn)元，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。
令人遺憾的是，無(wú)論是行業(yè)高速發(fā)展還是步入低潮，數(shù)十年來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)以關(guān)系資本為紐帶的多層次、互補(bǔ)性的戰(zhàn)略聯(lián)盟沒(méi)有形成，即便在一定領(lǐng)域、一定市場(chǎng)以及研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等價(jià)值鏈的階段性合作也沒(méi)有，惡性競(jìng)爭(zhēng)局面仍在持續(xù)。
“一方面需要在產(chǎn)業(yè)鏈的橫向上實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展，重點(diǎn)培育一批強(qiáng)、精、專(zhuān)的中小企業(yè)，加大對(duì)關(guān)鍵零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)行有效投入，填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上的空白;另一方面要秉著大裝備制造成果共創(chuàng)共享的整體思路，做到共性技術(shù)共同受益。”詹純新建議，以國(guó)家資本入股方式，以市場(chǎng)原則制定優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)、支持合適的企業(yè)、科研院所、高校，組建跨行業(yè)的關(guān)鍵、共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和聯(lián)盟，避免自我殘殺，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
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